قسمت اول - دره هزار فانوس:

خانم معلم جوانی پس از ورود به روستای تاران و راه اندازی کلاس درس با دانش آموزان پیوندی عاطفی بر قرار می کند. او متوجه می شود که پسر بچه خردسالی به رغم اظهار تمایل برای شرکت در کلاس از نزدیک شدن به معلم اجتناب می کند. معلم پس از کندوکاو در رفتار و احوال پسرک درصدد حل مشکل او بر می آید.

قسمت دوم - غار چوپان:

یک گروه مهندسی اکتشاف معدن وارد منطقه کوهستانی تاران می شود. اعضای گروه از نزدیک شدن اهالی محل به کوه های مورد نظر جلوگیری می کنند، تا این که یکی از مهندسان دچار سانحه ای می شود و یکی از دانش آموزان او را نجات می دهد.

قسمت سوم - شکارچیان:

یک شکارچی وارد تاران می شود و با کمال و پدر او به شکار کبک می روند. آنها بر اثر حمله گرگ و شلیک گلوله گرفتار بهمن و دچار مشکل می شوند. کمال با از خود گذشتگی مرد شکارچی را نجات می دهد.

جوایز:

• جایزه ویژه هیات داوران به خاطر فیلمنامه فیلم از دوازدهمین جشنواره فیلم فجر 1372